「帝国の逆襲」がついに来た、Googleの番

最近、大きな出来事がありました。GoogleがGoogle I/Oを開催し、Geminiの大幅な進化を披露したのです。長らく待たれていたGoogleの「帝国の逆襲」が、ついに現実のものとなりました。

私はこの連載で何度も指摘してきましたが、Googleは動きこそ遅いものの、保有する連携リソースは最も豊富です。だから常に市場に踏みとどまっていられる。たとえ1位になれなくても2位にはなれる、というポジションです。しかも2位、時には3位の座を非常に長く維持してきましたが、今回のカンファレンス前後で、ついにAIに全振りする決断を固めたように見えます。その結果として、ChatGPT側にも一連のアップデートを、そして独立系最大手Anthropicにも Claude 4.0のリリースを、事実上迫った格好になりました。

全振りの決意を見せつけ、ChatGPTとClaudeを揺さぶる

体感できる主要な指標の一つが、Geminiのコーディング能力の大幅な向上です。これによってOpenAIはかなりのプレッシャーを受けています。

もう一つの変化は、Googleの映像生成AI「Veo 3」の出来が非常に良く、しかも決して高価ではないことです。X（旧Twitter）上では、ユーザーがVeo 3を使ってほぼ映画のワンシーンのような映像を作っている例が見られます。まだ秒数の長さには限界がありますが。私も可愛い動物の動画をいくつか作ってみたところ、受け取った友人たちは一様に驚いていました。もはやプロの制作物と体感的に見分けがつかないレベルです。

注目すべきは、GoogleのAI統合の中で最大の変化として、検索とAI要約を一つのインターフェースに統合したことです。もちろん、AI検索の出来はまだそれほど良くなく、「とりあえず出す、質は後で」といった雰囲気があります。しかしこれは、Googleの発想の転換をはっきりと示すものです。

なぜこれが注目に値するのでしょうか。Googleには長年、AIをめぐる一つの大きな悩みがありました。それは、Google検索があまりにも儲かりすぎるということです。だからこれまでAI市場でOpenAIを追い抜くことができなかった――万一、検索広告を傷つけてしまったらどうするのか、という懸念があったからです。しかしGoogleは今や、この流れがもはや止められない大勢だと悟ったようです。他人に自らの市場を壊されるくらいなら、いっそ自分で自分の市場を壊し、その中から新たな収益モデルを見出そうという構えです。この決意は驚くべきものです。

さらに、Googleの業績は好調を続けています。もう一つの成長エンジン、YouTubeがあるからです。したがって現状を見る限り、Googleの成長勢いは衰えるどころか、むしろYouTubeという超巨大な応用可能性を抱えています。動画のデータ量とデータ活用量は、現在一般ユーザーが生み出す最大のデータであり、こうしたデータ源を手中に収めているのは、本当に羨ましい限りです。

ここで少し脱線しますが、年初にみんなが気にしていた問題――DeepSeekは本当にキャッチアップできるのか。現状を見る限り、年初に6%あった利用率は2%、あるいはそれ以下にまで下がっています。もちろんDeepSeekの主な強みは変わっていません。中国国内企業は製造業が非常に多いため、ハードウェア統合の基盤としてDeepSeekを使い続けています。また中国のユーザー数の多さもあり、加えてMeta の Llama 4がDeepSeekほど成功しているようには見えないため、オープンソース領域ではDeepSeekはなお優位性を持っています。基本的には、中国市場とオープンソース利用者はDeepSeekを、世界の一般ユーザーは元の3強を、それぞれ使い続けているという構図です。

もう一つの懸案は、OpenAI主導の、総額5000億ドルとも言われるスターゲート計画です。この分野の大手アプリケーション企業であるオラクルは、すでに完全にOpenAI陣営に付いており、OpenAI連合が使うエヌビディアのチップ算力を400億ドル分購入する予定です。これでOpenAIは今後数年分の算力供給問題を解決することになります。

今後数年は「Google陣営 対 非Google陣営」という構図に落ち着きそうです。非Google陣営は最終的にすべてOpenAIに収斂し、Googleと対抗する形になる可能性が高いでしょう。より大きな注目点は、今年GoogleがOpenAIを追い越すチャンスがあるかどうかです。現在の競争構図は、まさにGoogleとOpenAIが「最大のAI企業」の座を奪い合っている状態です。

三強のうち最も小さいAnthropicが最終的にどうなるかはまだ分かりません。市場に独立系第3位企業を支えるだけの余地があるかどうかにかかっています。現状では十分な余地がありそうですが、3年後はどうなるか分かりません。もう一社の大手、Metaはやや奇妙な状況に置かれています。Llama 4はそれほど成功しておらず、市場にはDeepSeekという対抗馬も存在しています。

OpenAIに照準、今年のAI戦争は勝敗が見え始める

現在のAI大手間の競争構図は、一時的にクローズド型に傾いています。クローズド型大手の切り札はすでに出尽くしており、手札を隠す余地はもうありません。今年は勝敗が徐々に明らかになっていく年になるはずです。

ただ、皆さんはある状況に気づいているでしょうか。競争が激化した結果、もともとエヌビディアのGPUを買わざるを得なかった企業が、さらに多くを買わされる羽目になっています。だから地政学リスクがあるとはいえ、エヌビディアの業績は依然として非常に好調です。予見できる短期的な範囲では、現在のエヌビディアGPUの代替案は、いずれもエヌビディア本体の性能効率には及びません。

ソフトウェア側の競争構図に対応するため、オラクルのような企業は今からこうした調達計画を進めておく必要があります――いざという時に路上で買えるものではありませんから。現在AI分野では、応用レイヤーはまだ比較的初期段階にあり、「シャベルを売る側」の企業は依然として「金を掘りに行く側」の企業をはるかに上回る好調さを見せています。投資配分を考えるなら、この方向性に注目する価値があるでしょう。