AIエージェント時代がやってきた

私たちはグーグルのパートナー企業であるため、先月Google Cloud Next '26に参加してきました。正直、これまで数多くのテック展示会に足を運んできましたが、今回は本当に驚かされました。3万人がまるでスタジアムのような会場に詰めかけ、主要な基調講演を聴くだけでも、日本旅行に行ったときのような体感で、1日に2万歩は歩きました。同僚には「もはやハイキングに来たようなものだ」と話したほどです。一般に私たちが言うCESのような大型テック展示会は、通常多くの企業が寄り集まって作り上げるものですが、今回は単一企業だけでこの規模を実現しており、これには目を見開かされました。

エージェント時代が正式到来 エンジニアが「エージェントの管理者」に

グーグルクラウドは長らく市場の後発組で、業界トップの座はずっとアマゾンのAWSが握ってきました。しかしここ1年余り、Geminiが次々と勝利を重ねてきたことで、後発組としてのグーグルの勢いは非常に驚くべきものになっています。それはGeminiモデル自体だけの話ではなく、すべてがクラウドとセットで販売されているという点が大きいのです。簡単に言えば、グーグルのクラウドを買うことは、一流のAIサプライヤーがまとめてパッケージされたものを手に入れることと同義になっているのです。だから今回の大会で最も核心を突く一言は、CEOのトーマス・クリアン氏が直接宣言した「エージェント型企業(Agentic Enterprise)の時代が始まった」という言葉でした。この1年ほど皆が口にしてきたAIエージェントが、企業側での大規模な実用段階に入ったのです。

エージェント型AIの可能性は、今回の大会で私が最も体感した点だったと思います。会場には多数のユースケースが並んでいましたが、興味深かったのは技術そのものではなく、その「置き換え効果」でした。1年ほど前まで誰もが話していたいわゆるコパイロット式の開発ロジック(エンジニアがコードを書き、AIが横で副操縦する)も、もはや一時代前のもののように感じられます。今主導的なフレームワークはAIエージェントを中心としたもので、エンジニアの役割は「AIエージェントの管理者」へと変わりつつあります。この変化は表面的に見えるよりも大きいと私は思います。なぜならコパイロット的なロジックのツールは依然として人間の実行を前提としていますが、エージェント的なロジックは、AIが自ら直接実行することを前提にしているからです。つまり、去年ようやくアップグレードしたばかりの働き方を、今年また新たに学び直すことになるわけです(幸い、これは大きな問題にはなりません。大手が「学ばなくても使えるように」してくれるからです)。

ただしこの点について、グーグルは競合他社とはかなり違う選択をしているように私には見えます。この1年、Anthropicが与えてきた印象は、可能な範囲で人間のプロセスを排除していこうとするものでした。一方でGoogle Enterpriseのエージェント思想は、人間を現場に残しつつ、プロセスの煩雑な部分だけをAIにアウトソースするというものです。両社ともこれをはっきりと言葉にしているわけではありませんが、開発の方向性を見れば、その違いは明確に感じ取れます。

だから、開発者コミュニティがAnthropicをあれほど好む理由もよく分かります。「一人プラスAI一つで10人分の働きをする」というあの雰囲気には、確かに強いインパクトがあります。

しかし企業側が実際に財布を開く段になると、グーグルのような人機協働型のバージョンを選びたくなるかもしれません。現実の企業現場にはコンプライアンス要件があり、人間が現場に立ち会うことを重視すべき業務が多く、異なる階層での承認プロセスも必要で、完全な自動化は現実的ではないからです。例えば大会で発表されたカプコンの事例では、AIエージェントをゲームのバグテストに活用し、毎月3万時間分のテスト業務を処理しているといいます。

AIエージェントが企業に浸透し始めていることから、最近よくこう聞かれます。「AIが来たからには、自分でプログラムを書けば済むのでは? SaaSを買う必要はもうないのでは?」私の見方は少し違います。確かに非常に表層的な業務は置き換わるでしょう。以前は外部委託していたような、今ならAIで5分で片付くような作業がそれに当たります。しかしその裏側には、より深い問題が次々と現れてきます。データガバナンス、システム間連携、セキュリティコンプライアンス、モデル管理といった領域です。こうしたことは、本当に自分でやりたいとは思わないはずです。だから実務上、本当の意味での脱中央集権化は難しいのです。ただし、深い価値を提供してこなかった旧来型の仲介企業は、今後大量に姿を消していくでしょう。残るのは、むしろ大手企業とより深く結びついたプレイヤーたちです。

グーグルが今回発表した第8世代TPUも同じロジックです。エージェントの運用には膨大な計算量と膨大なデータ基盤が必要であり、これは必然的にごく少数の超大手企業しか対応できない領域になります。ソフトウェア業界の二極化も、今回の大会でよく見えました。私は会場でアドビの講演を聴きましたが、正直なところ、あれは新しいゲームのルールにうまく適応できていない印象を受けました。彼らの路線はずっと足踏み状態にあり、OpenAIの画像生成やグーグル自身のNano Bananaと比べると見劣りしています。

グーグルの帝国の逆襲が完成 エージェント大戦が全面開戦

今回の大会で最も印象に残ったことを聞かれれば、米国のAIにおけるリードの幅が本当に大きいということだと答えます。それは着実な製品ラインナップ、明確な技術ロードマップ、そして一連の商業化のペースに裏打ちされたものです。大会全体を見終えると、こんな感覚を覚えます。グーグルは圧倒的な収益力を武器に、数年かけて後方から追い上げてきた。AIでもクラウドでも、まさに「帝国の逆襲」であり、それはほぼ完全な成功に近づいている、と。しかも他の大手企業も同様に、非常に完成度の高い布陣を敷いています。まさに重量級ボクサー同士の試合であり、その場に身を置いていると、実に見応えがありました。

投資の観点に戻ると、短期的にはエージェント型AIがこれからの1年間で最大のナラティブになると私は考えています。基本的にモデル3強のうち少なくとも2社はすでにエージェント型AIでしっかりと足場を固めており、台湾への帰路の途中で見た限りでは、OpenAIも力を入れており、新モデルのパフォーマンスも悪くありません。3大手はこの先も競争を続けていくでしょう。

とはいえ、グーグルはAIエージェント時代の立ち上がりにおいて非常に良いポジションを取っています。今のところ、グーグルの前進を止められそうな力は見当たりません。この原稿を書いている時点で、その事実はすでにグーグルの株価にも反映されています。